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明年全球乙烯市场前景黯淡

来源:中国化工报
2019-12-11

       普氏能源资讯近日指出,美国和亚洲乙烯生产能力大幅增加,美国新出口终端投用和乙烯下游市场将继续维持疲软态势,2020年全球乙烯市场前景黯淡。亚洲一位市场消息人士表示:“由于下游市场仍将保持低迷,新建产能将陆续投产,我们对明年乙烯市场前景持悲观态度。”


  2017年以来,美国新增乙烯产能约818万吨/年。另外6套以石脑油为原料的裂解装置也将在2020年底及以后建成投产,合计产能达830万吨/年。在亚洲,中国恒力石化和浙石化将在2019~2020年增加290万吨/年的乙烯产能。另一方面,现货乙烯需求可能受到下游产品需求和价格下降的压力,例如聚乙烯和乙二醇。


  美国目前有一个乙烯出口终端已经投用。该乙烯出口终端由Targa资源公司运营,位于休斯敦航道,出口能力为30万吨/年,当前实际的出口量约为20万吨/年。


  EPP公司位于美国休斯敦航道的新建100万吨/年乙烯出口终端将在2020年逐步增加乙烯出口量,并计划于2020年第四季度启动第二阶段项目的建设。一旦该出口终端全面投入运营,美国乙烯供应过剩的局面将开始缓解。美国乙烯现货价格与亚、欧乙烯价格的差距很可能会缩小,不过以乙烷为原料的美国乙烯仍将保持成本优势。


  市场人士表示,由于美国新增乙烯产能大量投产、新建出口终端投用,欧洲生产商将降低乙烯产量和价格,因为该地区将有更多的进口乙烯涌入。由于中美贸易摩擦,来自于美国的乙烯货物不太可能短期内转移到中国。中国海关的数据显示,今年1~9月,中国乙烯进口总量比上年同期增长了8%,然而同期中国从美国进口的乙烯数量下挫了88%。


  在美国乙烯大量涌入的情况下,欧洲乙烯生产商将努力保持市场份额。最新海关数据显示,今年1~9月,美国乙烯出口总量达22.34万吨,比上年同期增长39.5%,其中出口至中国台湾的乙烯数量较上年同期下降22%,至4.9万吨,而出口至比利时的乙烯数量从上年同期的0.73万吨大幅增至9.81万吨,出口至西班牙的乙烯数量从上年同期的20吨大幅增加至1.15万吨。


  2020年欧洲蒸汽裂解装置停工检修数量将少于2019年,不过鉴于宏观经济环境的因素,2020年欧洲市场乙烯供应很有可能是平衡的,甚至会出现过剩。


  标准普尔全球普氏能源咨询公司的数据显示,亚洲市场2019年10月25日乙烯/石脑油价差平均缩窄至152.63美元/吨,创下自2012年5月以来的最低水平,并且远低于每吨300~350美元的盈亏平衡价差。但市场人士表示,2019年亚洲市场蒸汽裂解装置的开工率水平仍然很高,这得益于丙烯和丁二烯生产利润较为可观,但2020年丙烯和丁二烯的生产利润很可能趋于低迷。


  消息人士称,在欧洲市场,乙烯生产商们正在下调裂解装置的开工率水平,以应对下游衍生物市场需求疲软以及美国乙烯进口量增加。标准普尔全球普氏能源咨询公司分析,2020年,欧洲乙烯现货平均价格预计下降至1008美元/吨(CIF,西北欧),低于2019年1068美元/吨的平均价格。


  市场人士称,受廉价乙烷原料的支撑,与其他地区相比,美国乙烯价格预计仍将维持竞争优势,但裂解装置的非计划停工可能引起乙烯价格的波动。今年6月份,美国乙烯现货价格创下了11.75美分/磅(FD,蒙特贝尔维)的历史最低价。不过,到今年11月底,美国的乙烯价格已经回升至23美分/磅左右。